El Ministerio de Econom\u00eda logr\u00f3 una exitosa licitaci\u00f3n de t\u00edtulos en pesos, luego de la operaci\u00f3n de conversi\u00f3n de la semana pasada <\/strong>en la que pudo colocar deuda con vencimiento de largo plazo. En el primer llamado de marzo, seg\u00fan inform\u00f3 el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, en esta oportunidad el Gobierno sali\u00f3 a buscar $367.000 millones y adjudic\u00f3 $416.500 millones, con una tasa de renovaci\u00f3n del 113%.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\u201cHoy es un d\u00eda importante y positivo. Adem\u00e1s de presentar medidas que, entre otras cosas, nos permiten desendeudar a la Argentina en m\u00e1s de u$s4.000 millones de bonos ley extranjera, enfrent\u00e1bamos la licitaci\u00f3n en pesos m\u00e1s importante del trimestre\u201d, se\u00f1al\u00f3 Setti<\/strong>. El funcionario precis\u00f3 que se presentaron ofertas por valor nominal de $664.000 millones y agradeci\u00f3 \u201ca las instituciones del sistema financiero argentino y a los particulares que confiaron en nuestra propuesta\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

En marzo el gobierno enfrenta vencimientos en pesos por algo m\u00e1s de $600.000 millones<\/strong>, ya que los bonos que venc\u00edan durante este mes, que el gobierno trat\u00f3 de canjear hace 10 d\u00edas, tuvo el nivel m\u00e1s bajo de aceptaci\u00f3n, de apenas un 20%. Es decir, que hab\u00eda quedado el 80% del compromiso original, que est\u00e1 casi todo en manos privadas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Econom\u00eda inform\u00f3 que se recibieron 1.643 ofertas, que representan un total de VNO ofertado de $664.156 millones<\/strong>, de los cuales se adjudic\u00f3 un VNO de $430.264 millones, que representa un valor efectivo de $416.546 millones.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\u201cEn esta licitaci\u00f3n, el Tesoro Nacional afrontaba vencimientos por $367.354 millones, obteni\u00e9ndose, por lo tanto, un financiamiento neto mensual que alcanz\u00f3 los casi $50.000 millones\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Palacio de Hacienda.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

De acuerdo con el detalle oficial, del total del financiamiento obtenido, el 43% estuvo compuesto por instrumentos indexados por CER, el 32% a tasa fija,<\/strong> el 22% a tasa dual y, el 3% restante, ajustados al tipo de cambio oficial. Asimismo, el 74% correspondi\u00f3 a instrumentos con vencimiento en 2023, mientras que el 26% <\/strong>restante tiene vencimiento en 2024.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Entre otros detalles, por un bono d\u00f3lar linked que vence el pr\u00f3ximo 30 de abril el Gobierno est\u00e1 pagando la tasa de devaluaci\u00f3n del d\u00f3lar oficial m\u00e1s una tasa nominal del 4,26%, mientras que por un dual que concluye en febrero del a\u00f1o pr\u00f3ximo la tasa es de 2,54% m\u00e1s la inflaci\u00f3n o la devaluaci\u00f3n, lo que haya subido m\u00e1s.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por el lado de LEDE (tasa fija) con vencimiento al 31 de junio el Tesoro est\u00e1 pagando una tasa del 92% anual nominal, que equivale a cerca del 125% en orden con lo que cotiza en los mercados secundarios.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

El pasado 9 de marzo el Gobierno sali\u00f3 al mercado con una operaci\u00f3n de canje que permiti\u00f3 reducir los vencimientos del segundo trimestre en por $4,3 billones, al pasar de $7,5 billones a poco menos de $3,2 billones<\/strong>. El monto es claramente mayor a lo convertido en las operaciones de canje previas ($0,9 y $2,9 billones en las operaciones de noviembre y enero). Y adem\u00e1s, se logr\u00f3 renovar a un a\u00f1o y medio, contra un promedio de tres meses en anteriores conversiones. Aun as\u00ed, hab\u00eda algunas dudas en el mercado, porque el nivel de aceptaci\u00f3n hab\u00eda sido del 58%, cuando se esperaba al menos un 60%.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por otro lado, Finanzas ya planea poner en marcha un canje de deuda en pesos para los organismos del Estado por los bonos que vencen en el segundo semestre. La idea es estirar los vencimientos para 2026 y 2027. <\/strong>La operaci\u00f3n es complementaria a la que se anunci\u00f3 ayer con los bonos en d\u00f3lares que tendr\u00e1n que ser canjeados por papeles en pesos al Tesoro.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Fuente: Ambito<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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